Domhnall Gleeson, Luanne Gordon, Patrick Ryan, Kelly Campbell, Owen Roe
Vztah klienta a call girl se rychle vyvine mimo profesionální meze. Nejprve z nich budou milenci, pak obchodní partneři a nakonec budou společně sedět na lavici obžalovaných. Tento příběh se odehrává na irském venkově a vypráví o šestadvacetiletém Donnalu Dugganovi, který chová ovce. Setkáme se s ním během jednoho rána, kdy jeho otec umírá. Donnal není zrovna společenský typ, většinu svého života mu chyběla mateřská péče, a tak si v poklidu žije v ústraní, stará se o svou farmu a postiženého otce. Jednoho dne se však od všeho osvobodí a vydá se cestou, kterou si předtím, nedokázal ani představit...
Film sleduje Donnalův vztah s novozélandskou prostitutkou Kim. Na začátku se znali jako klient a call girl, ovšem brzy jejich vztah překročil profesionální rovinu a z těch dvou se stali milenci, postupně obchodní partneři a následně spoluviníci. Donnal nikdy neměl ani peníze ani moc, stačí k nim však jen přičichnout a z odpadlíka se stane zkorumpovaný křivák…
Film prozkoumává jak mohou lidské vztahy obstát ve společnosti, ve které sexualita nahradila původní hodnoty, přičemž se zaměřuje na irský venkov.